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分析(三)除草剂需求上升,新型除草剂前景广阔

时间:2019-09-30 14:21:38 来源:农博网
2010年我国除草剂市场需求总体呈上升趋势,近年来,我国化学除草剂面积以每年3000万亩次的速度递增,目前已达0.60亿公顷。我国每年使用除草剂有效成分达8万吨以上。未来10年,全国化学除草面积可能会增加0.31亿公顷,除草剂市场潜力巨大,因而也蕴藏着可观的商机。随着我国农业种植结构及经营模式的变化,种植业已向高附加值农产品生产方向发展,如蔬菜、水果、花卉、中草药材。经营模式将由现在粗放松散单一型逐步向规模化、产业化、集约化方向发展。因此,大多数农民将从单纯务农转向在中小城镇谋业和从事第三产业。随着劳动力的减少,农业对除草剂的需求将持续增加。与此同时,农业耕作栽培方法的改变也促进除草剂的需求量大增。

  1.除草剂正向高效、低毒、安全、低用量的新产品转移

  我国农药市场中先后有100多个除草剂品种投入使用,使用面积前20位的产品占到全国农田化学除草总面积的75%左右。一些大型品种如甲草胺、丁草胺、乙草胺、莠去津、氟乐灵、杀草丹等销售量均出现不同程度的下降,而出现大幅度增长的则多为20世纪末期和21世纪上市的新产品。

  国内水稻田使用除草剂已有20余年,稻田稗草对专业杀稗剂二氯喹啉酸,莎草和阔叶草对苄嘧磺隆都产生了抗药性。另外,我国近年来不断推广水稻轻型栽培,对水稻田杂草的防除提出了更高的要求。10%氟吡磺隆可湿性粉剂(韩乐盛)因能解决当前防治水稻稗草和阔叶杂草的难题而受到市场青睐。氟吡磺隆是由韩国LG 公司和韩国化学技术研究会共同自主研制出的新型磺酰脲类除草剂,2007年已在我国登记。我国企业开发生产的杀稗剂新品种禾草敌(禾大壮)、禾草丹、吡嘧磺隆、双草醚在水稻田除草剂市场也占有一定的份额。我国水稻免耕田长期单纯使用草甘膦和百草枯除草,抗性杂草种群普遍上升。江浙沪和广东、广西等省近年来对新型触杀性除草剂克草快(克草敌)需求上升,因其除草速度快、杀草谱广,尤其对草甘膦和百草枯产生抗性的杂草具有高效而成为农民的当家品种。随着小麦价格的提高,黄淮海流域和长江流域的小麦田面积大幅攀升,生产厂家和流通企业视小麦田除草剂为2009年冬季生产和销售的重中之重。上世纪80年代初,麦田除草剂品种主要以丁草胺、2甲4氯、2,4-D丁酯为主,近年来新型、高效除草剂品种大量入市,除性价比占优势的绿麦隆、氯磺隆被部分地区大量使用外,苯磺隆作为一种高效、低毒、安全的新型麦田除草剂,市场需求大增。另外,进口超高效除草剂骠马(精恶唑禾草灵)、麦喜(双氟·唑嘧胺)、大能(唑啉·炔草酸)、麦佬(啶磺草胺)等品种市场需求呈上升趋势。据统计,这类新型除草剂品种的化除面积占麦田化除面积的30%左右。近年来,我国玉米种植面积稳定在 2550~2650万公顷,种植面积约占全球玉米种植面积的1/5。玉米田除草剂中,专利到期品种烟嘧磺隆的出现打破了乙草胺、莠去津一统天下的局面,而成为市场热点品种。截止到2009年5月31日,共有合肥星宇、江苏丰山、新沂中凯、宁波中化、安徽华星等24家国内企业和1家国外企业登记生产原药,全国产能2000吨/年,内需原药500吨/年,出口1500吨/年左右。烟嘧磺隆由于价格低于进口品种,近两年每到旺季产品都出现紧缺。目前我国用于玉米田的除草剂品种较少,特别是苗后茎叶处理除草剂更少,烟嘧磺隆是最有发展潜力的除草剂产品之一。乙草胺在面对来自其它活性成份的竞争中,市场份额和价格下降,而异丙甲草胺由于具有杀草谱广、适用作物多和高效等优点,受到市场的青睐。

  国内除草剂品种中老产品居多,高效、选择性强、持效期适中,在环境中易降解的品种还不多。我国共有400多个除草剂产品进行登记,其中国外公司登记的除草剂共有近90个品种,超高效、低毒、低残留的品种集中在国外厂家。为改变我国除草剂产品结构雷同、产能扩张引发产品过剩的状况和市场急需,近年来国内科研单位和企业加强新产品开发和自主创新产品的研发力度,先后研发出精吡氟甲禾灵(高效盖草能)、精喹禾灵、恶唑禾草灵(骠马)、精吡氟禾草灵(精稳杀得)等一批高效低毒、低残留除草剂。

  2. 除草剂产能严重过剩,市场竞争激烈

  今年乙草胺等旱田芽前封闭除草剂压货严重,莠去津等三嗪类除草剂因受金融危机影响,国际市场购买力下降,企业出口数量明显下降。其次,年初国内糖价严重低迷挫伤了蔗农种植的积极性,从而导致莠去津等三嗪类除草剂使用量大幅下滑,生产企业不能正常运转。莠去津原药由2008年3.8万元/吨下滑至今年的 1.6万元/吨以下,下滑幅度达57.9%,产品库存严重。草甘膦连续两年销售不畅,库存产品还面临着过期的压力。出口企业销售困难,盈利水平降低,甚至亏损,对2008年下半年以来新开工投产草甘膦的生产企业影响很大。据统计,国内现有草甘膦生产企业124家,原药产能103万吨/年,而国内使用量在5 万吨/年左右,全球年使用量在60万吨。严重产能过剩使草甘膦出口价和国内价已创出新低,最低时原药价为19000元/吨左右。国家从7月15日开始取消草甘膦出口退税主要是从抑制出口、解决产能过剩方面考虑。相关企业调整了国内外的销售比例和结构,将部分草甘膦由出口转内销。由于国内市场已饱和,国内市场价格进一步被压制,市场竞争程度加剧。

  我国重复登记除草剂现象十分严重。苄嘧磺隆原药国内有147个厂家争先登记,占国内厂家登记原药总数的39.3%,登记制剂总数达到303个,占国内厂家登记制剂总数的28.1%。苯噻酰草胺有57个厂家登记,制剂登记总数71个,混剂59个,其中57个是与苄嘧磺隆的混剂。国内百草枯的年生产能力已达5 万吨,占全球总产能的80%左右,现已成为仅次于草甘膦的第二大除草剂,但百草枯的使用面积远不如草甘膦,主要是因为抗百草枯的转基因作物研究较少。草甘膦降解后生成磷肥,有利于农作物生长,而百草枯降解后有残留污染,这也限制了其发展。由于产能过大,价格竞争加剧造成利润低下,在已登记的234家百草枯生产企业中,开工率不足30%,造成了极大的浪费。除草剂剂型毫无差别、配比略有不同的现象非常严重。除草剂企业重复生产的品种较多,造成厂家间的无序竞争,其结果是价格波动非常大,生产企业在低价竞争中挣扎。

  3. 除草剂中被市场认可的热点品种

  磺酰脲类是最大的除草剂市场,其中被市场认可的热点品种有苯磺隆、烟嘧磺隆、砜嘧磺隆(玉嘧磺隆)、苄嘧磺隆和甲磺隆。该类除草剂有以下特性表现:(1)活性极高,每公顷用药量以克计,属于超高效除草剂品种;(2)选择性强,每个品种均有相应的适用作物和除草谱,对作物高度安全,对杂草高效;(3)使用方便,既可用于土壤处理,也可用于茎叶处理;(4)该类除草剂是细胞周期的特殊除草剂,既不影响细胞伸长,也不影响种子发芽和出苗。苯磺隆是一种高效、低毒、安全的选择性新型麦田除草剂,是目前国内外针对顽固阔叶杂草最先进的麦田除草剂之一。烟嘧磺隆系日本石原产业株式会社发现,20世纪80年代末与美国杜邦公司联合开发的磺酰脲类内吸性除草剂,因其活性高、田间使用量低、除草效果好、对玉米生长安全,尤其是针对国内玉米田苗后除草剂种类缺乏,具有良好的市场前景和经济效益。该产品专利到期后,国内企业一哄而上,目前有供大于求趋势。砜嘧磺隆,又名玉嘧磺隆,是美国杜邦公司于20世纪80年代中期开发成功品种,1997年在我国注册作为玉米苗后除草剂开始推广使用。砜嘧磺隆具有高选择性、高效、低毒等优点,是一种重要的玉米田除草剂。浙江工业大学科研人员近期通过对砜嘧磺隆闭环合成吡啶法的合成路线进行改进优化,总收率达38.8%,含量大于98.5%。

  酰胺类除草剂在除草剂系列中位列第三,仅次于氨基酸类(草甘膦、草铵膦等)和磺酰脲类,酰胺类除草剂全球销售额超亿(美元)品种有乙草胺、甲草胺、异丙甲草胺和丁草胺。异丙甲草胺(都尔、稻乐思)由美国孟山都公司于上世纪五十年代末开发,是一种高效、广谱的选择性芽前土壤处理除草剂,主要用于旱地中的玉米、大豆、棉花、蔬菜、花生等作物防除一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草,该品种近年来被市场看好,在国内的需求不断增长。乙草胺、莠去津已在我国使用30 多年,因用量过大,抗药性产生,防效下降,致使一些抗性杂草种群上升,近年来国内外市场有将异丙甲草胺替代乙草胺的趋势。黑龙江省农民对异丙甲草胺已接受,每年购买量在1000吨以上,吉林、辽宁、内蒙古、山东、河北等地也很热销,使用季节常常供不应求。据调查,在2010年大豆苗前除草剂中,异丙甲草胺销售和使用量好于异丙草胺和甲草胺。

  二硝基苯胺类中的二甲戊乐灵、氟乐灵,虽然多是传统品种,但仍有较好市场。芳氧苯氧丙酸酯类的恶唑禾草灵(骠马)、精吡氟禾草灵(精稳杀得)、精吡氟甲禾灵(高效盖草能)在我国麦子、大豆、棉花、油菜等旱田除草剂市场有稳定的需求量。三酮类除草剂中甲基磺草酮(又名硝磺草酮)在我国生产实践中受到市场追捧,成为玉米田除草剂的热销品种。甲基磺草酮是瑞士先正达公司发明的优异的玉米田芽前和苗后广谱选择性除草剂,全球每年原药需求量千吨以上。该产品 2001年首次在美国登记,2005年在中国获得行政保护,保护期为7.5年。目前我国已有甲基磺草酮与异丙甲草胺、乙草胺、莠去津的混剂生产。甲基磺草酮在全球每年超过3.50亿美元的销售额大大地吸引了国内众多公司的强烈关注,中化集团旗下的沈阳科创化学品有限公司已掌握甲基磺草酮的合成工艺和产业化技术。可以预见,在专利期即将到来的2012年8月,该产品在国内将有不少企业作为投资热点竞相上马。

  近年来世界跨国公司的一些除草剂产品涌进中国市场,颇得植保界好评。如美国陶氏益农的千金、稻杰、稻喜系列除草剂对稻田稗草、鸭舌草、牛筋草有良好的防效,很快成为二氯喹啉酸等老产品对稗草防效降低后的替代品种,这三个品种2009年销售额稳定,预计2010年在中国市场的销售额将达数亿元人民币。美国富美实公司新近在中国上市的韩秋好、韩国LG公司的氯吡磺隆、日本组合化学工业株式会社的必利必能对水稻田稗草防除均有特效,目前在我国水稻除草剂市场占有一定的份额。旱田除草剂中日本日产化学产的精喹禾灵(精禾草克)、德国拜耳产的精恶唑禾草灵(威霸)、美国康普顿产的喹禾糖酯(喷特)、日本住友产的烯草酮(收乐通)、日本曹达产的吡喃草酮(快捕净)、德国拜耳产的高特克(草除灵)、美国陶氏益农开发的新品种二氯吡啶酸等在我国都有一定的市场份额。跨国农药企业根据我国市场需要,不断研发新的化合物、剂型和配方,致力于提供整体解决方案,并根据产品性能和竞争品种情况制定价格体系,强力、广泛、持续开展产品及其使用技术的推行,立足于在使用终端创造并拉动市场需求。

  四、 2011年农药市场的展望

  根据全国31个省级植保站统计预测分析,2011年全国农药需求总量为30.82万吨(折百计),增长幅度为2.69%。明年杀虫剂需求略有减少,为 12.49万吨,比上年减少1.43%;杀菌剂需求有所增加,为7.28万吨,比上年增加2.94%;除草剂增幅较大,预计需求9.75万吨,比上年增加 9.33%。明年全国农药需求量在1万吨以上的品种有:敌敌畏、乙草胺、草甘膦、硫酸铜、多菌灵、敌百虫。

  杀虫剂需求虽略有减少,但具体品种也有区别,与上年相比,有机磷类需求减少4.88%,氨基甲酸酯类需求减少6.21%,拟除虫菊酯类需求增加 16.31%。其他类杀虫剂需求增加11.24%。根据近年来水稻、小麦、油菜病害呈偏重发生和农民防病意识增强的状况,明年杀菌剂总体需求增加。用量较大的品种有硫酸铜、多菌灵、甲基硫菌灵、代森类、百菌清、三环唑、井冈霉素、氢氧化铜、三唑酮、福美类、敌磺钠、稻瘟灵、三乙磷酸铝、甲霜灵类等。除草剂增幅较大、用量较大的品种有:乙草胺、草甘膦、莠去津、丁草胺、百草枯、2,4-D丁酯、异丙甲草胺、灭草松、氟磺胺草醚、氟乐灵、二氯喹啉酸、二甲四氯等。

  2011年农药价格上涨的幅度将会较大。今年农药价格是近3年来最低的,但进入10月份后,在农药原材料价格大幅上涨的推动下,农药产品的价格也报出新高。如毒死蜱原药原为31000元/吨,现报价36000元/吨;功夫菊酯原为150000元/吨,现报价170000元/吨;草甘膦原药原为19000 元/吨,现报价25000元/吨;杀虫单原药原为15000元/吨,现报价22000元/吨。目前有种种迹象表明,明年上半年农药市场将会走出熊市。从国内市场来看,今年我国中部和北方地区雨水偏多,各种农作物的病虫害多发猖獗,越冬基数偏大,导致明年的防治压力加大,用药需求增加,粮油、林果、蔬菜、药材、花卉、牧草、园林等方面使用的高效、低毒、低用量的除草剂、杀菌剂等的用量将会明显增多。从国外市场来看,据在今年土耳其伊斯坦布尔市召开的第七届国际植保会议上传递的信息表明,2010年全球农药市场增长3.4%,已摆脱2009年下降的阴霾,重新回归到前八年增长的轨迹上来,这使我国的出口形势看好。今年1~10月中国农药出口总量比2009年同期增长16.14%,国外对中国的除草剂和杀菌剂有较大的需求。因此,农药市场走出熊市后涨价是必然趋势。

  据中国农药市场统计数字显示,中国农药市场为250亿人民币,其中进口农药为50亿人民币,进口农药市场份额为20%。连续3年,进口农药都以10%~25%的速度增长,而国产农药的销售增长率仅在5%~10%。